В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чей визит вскрывает истинную сущность столичного общества. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-хулигана, мрачного Азазелло и виртуозного мошенника Коровьева, он проводит сеанс магии, после которого начинают происходить необъяснимые и фатальные события, обнажающие низменные страхи, жадность и лицемерие горожан. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного писателя, известного как Мастер, создавшего гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но подвергшегося жестокой травле и оказавшегося в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в силу его творчества, готова на любую жертву ради спасения Мастера, что приводит ее к сделке с самим дьяволом и превращению в ведьму, способную летать на метле и мстить обидчикам. Центральной осью повествования становится сам роман Мастера, переносящий читателя во времена прокуратора Иудеи Понтия Пилата, который вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Мучительные сомнения Пилата, его трусость и последовавшее за казнью раскаяние становятся философским стержнем всего произведения, исследующем вечные темы выбора, ответственности и искупления вины. В финале обе реальности — современная и древняя — сходятся воедино: Воланд, исполнив желание Маргариты, дарует Мастеру не обычную земную жизнь, а особый, вечный покой, в то время как Понтий Пилат, две тысячи лет терзаемый муками совести, наконец получает прощение и возможность продолжить свой незаконченный разговор с Иешуа. Таким образом, сюжет выстраивается как многослойное размышление о природе искусства, борьбе добра и зла, неразрывности прошлого и настоящего, а также о спасительной силе любви и верности, способной преодолеть даже самые мрачные обстоятельства.